Báo cáo tình hình sản xuất và thị trường cao su quý 4.2011 – Dự báo tình hình năm 2012

0
78

I. Sản xuất và thị trường thế giới

Sản xuất: Theo dự báo mới nhất của ANRPC, tổng nguồn cung cao su thiên nhiên năm 2011 lại được điều chỉnh tăng 0,3%, đạt mức kỷ lục với 10,05 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2010 và vượt mức dự đoán đưa ra vào tháng 9/2011 là 10,02 triệu tấn. Dự kiến năm 2012 sản lượng cao su thiên nhiên sẽ tăng khoảng 6% đạt khoảng 10,3 triệu tấn. Hai nhà cung cấp Thái Lan và Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng cao trong khi đó Indonesia và Malaysia sẽ có sản lượng ổn định.

Theo tập đoàn nghiên cứu cao su Quốc tế (IRSG), tổng cung ứng cao su thiên nhiên trên thế giới có thể tăng 30% vào năm 2015 và tăng khoảng 50% vào năm 2020 do diện tích trồng mới tăng mạnh, ước tăng khoảng 6 lần so với  năm 2000.

Sản lượng cao su thiên nhiên của một số nước

Đơn vị tính: Ngàn tấn

Quốc gia

2008

2010

2015

2020

Thái Lan

2.914

3.055

3.618

3.804

Indonesia

2.089

2.097

2.306

2.513

Malaysia

922

869

866

902

Ấn Độ

805

822

929

1.005

Trung Quốc

575

654

1.001

1.285

Việt Nam

621

680

1.027

1.442

Lào

3

9

269

555

Myanmar

82

94

214

328

Nguồn: Tổ chức nghiên cứu cao su Quốc tế (IRSG)

Thị trường: Theo các nhà phân tích, tiêu thụ cao su tại các nước xuất khẩu ô tô lớn như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc đều tăng mạnh. Đặc biệt là Ấn Độ, lượng tiêu thụ cao su tăng do các nhà sản xuất lốp xe đang được hưởng lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu. Trung Quốc, nước nhập khẩu cao su tự nhiên hàng đầu thế giới, ước tính tiêu thụ cả năm 2011 tăng 3,5 triệu tấn, tương đương khoảng 6,1% so với năm 2010.

Năm 2012, dự báo nhu cầu cao su tiếp tục tăng trong đó nhu cầu đối với mặt hàng cao su tổng hợp sẽ tăng 5% trong năm 2011 và tăng 9% trong năm 2012. Trong khi nhu cầu cao su thiên nhiên tăng với tốc độ thấp hơn với mức tăng 3,8% trong năm 2011 và 5,4% vào năm 2012. Dự báo nhu cầu cao su toàn cầu (bao gồm cả cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp) đạt 25,7 triệu tấn trong năm 2011 và 27,6 triệu tấn vào năm 2012.

Theo số liệu công bố ngày 15/12/2011 của Hải Quan Hàn Quốc, nhập khẩu cao su TSR 20 của nước này trong tháng 11/2011 đạt 29.608 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh số bán ô tô tăng. Trong đó nhập khẩu từ Thái Lan chiếm 43% tương đương với 12.894 tấn so với 11.359 tấn cùng kỳ năm 2010.

Thị trường nhập khẩu TSR 20 tháng 11/2011 của Hàn Quốc

Đơn vị tính: Tấn

Thị trường

2011

2010

Thái Lan

12.894

11.359

Indonesia

11.602

10.194

Malaysia

3.419

4.070

Vietnam

1.352

1.568

Myanmar

201

0

Cambodia

217

583

Philippines

463

151

Cộng

29.608

27.935

Nguồn: Hải Quan Hàn Quốc

 Theo Hải Quan Trung Quốc, lượng cao su nhập khẩu tháng 11/2011 đạt 240 ngàn tấn, tăng 9,1% so với tháng  trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế 11 tháng năm 2011, lượng cao su nhập khẩu của Trung Quốc đạt 1,9 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Ủy ban cao su Ấn Độ, lượng cao su thiên nhiên nhập khẩu trong tháng 11/2011 của Ấn Độ đạt 15.069 tấn, tăng 4,6% so với tháng 10. Nhập khẩu cao su của Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 12 do giá cao su tự nhiên của thế giới thấp hơn giá trong nước, dự kiến đạt 13.805 tấn, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2010. Dự kiến cả năm 2011 Ấn Độ nhập khẩu khoảng 189 ngàn tấn, tăng 6% so với năm trước.

Giá cả:  Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo ngày giao dịch đầu tuần từ 19-22/12/2011 tiếp tục đà giảm của tuần trước do lo ngại khả năng một loạt các nước khu vực đồng tiền chung Châu Âu có thể bị hạ xếp hạng tín dụng làm dấy lên lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ bị chậm lại vào năm tới. Tại sàn giao dịch Thượng Hải giá cao su tất cả các kỳ hạn cũng đồng loạt giảm sau khi có một phiên tăng nhẹ vào cuối tuần trước, xuất phát từ dự báo sản xuất của Thái Lan trong năm 2012 có thể đạt con số 3,15 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2011. Tuy nhiên, giá cao su thế giới chịu tác động lớn bởi những biến động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như: khủng hoảng kinh tế thế giới, giá dầu, giá vàng, v.v…

Giá cao su thế giới tại một số nước (USD/100kg) 

Nguồn: ANRPC

II. Sản xuất và thị trường trong nước

Sản xuất: Năm 2011 ngành cao su Việt Nam đã tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu cao su thông qua việc mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp mở rộng thêm 60.000 ha tại khu vực Tây Bắc, Đông Bắc nâng diện tích trồng cao su của cả nước lên 834.200 ha, tăng 11,4% so với năm 2010 với mức đạt được là 748.700 ha. Dự kiến năm 2011 sản lượng cao su đạt 811.600 tấn, tăng 8% so với năm 2010. Hiện nay các nhà khoa học đang đưa ra các giải pháp phát triển cây cao su một cách có hiệu quả để có thể cho sản lượng 1,1 triệu tấn vào năm 2015 và 1,2-1,4 triệu tấn vào năm 2020.

Diện tích và sản lượng cao su của Việt Nam 2000 – 2011

Nguồn: Tổng cục Thống kê; (*) Số liệu ước tính

Xuất khẩu: Theo số liệu của Hải Quan Việt Nam, khối lượng cao su tự nhiên xuất khẩu trong 11 tháng năm 2011 đạt 716 ngàn tấn, trị giá 2,89 tỷ USD, tăng 5,1% về lượng và tăng 45% về giá trị so với cùng  kỳ năm trước, giá bình quân đạt 4.039 USD/tấn, tăng 38% so với năm trước. Riêng trong tháng 11 năm 2011, xuất khẩu cao su tự nhiên đạt 126 ngàn tấn, tăng gấp 2 lần so với tháng 10 năm 2011 và tăng 43,8% về lượng so với tháng 11 năm 2010, nhưng giá chỉ đạt 2.985 USD/tấn, giảm 20% về lượng so với tháng trước và giảm 35% so với giá đỉnh điểm vào tháng 2/2011.

Thị trường xuất khẩu chính của cao su Việt Nam 11 tháng năm 2011

Đơn vị tính: Lượng = Tấn; Giá trị = 1.000 USD

TT

Mặt hàng/Tên nước

11 tháng/2010

11 tháng/2011

% 2011/2010

Lượng

Giá trị

Lượng

Giá trị

Lượng

Giá trị

1

Trung Quốc

405.645

1.183.633

437.695

1.712.767

107,90

144,70

2

Malaysia

46.064

131.259

51.830

212.698

112,52

162,04

3

Đài Loan

28.484

89.061

30.128

136.723

105,77

153,52

4

Hàn Quốc

30.877

84.575

30.103

121.336

97,49

143,47

5

Đức

25.257

79.927

25.513

118.757

101,01

148,58

6

Ấn Độ

19.702

63.489

20.592

88.210

104,52

138,94

7

Hoa Kỳ

20.751

54.403

22.577

83.929

108,80

154,27

8

Nga

14.863

47.115

10.747

50.592

72,31

107,38

9

Thổ Nhĩ Kỳ

10.589

30.141

11.543

48.951

109.01

162,41

10

Nhật Bản

9.036

29.935

9.355

45.421

103.53

151,73

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu trong nhập khẩu cao su của Việt nam. Trong 11 tháng năm 2011, xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 437.695 tấn, chiếm gần 60% thị phần, trị giá khoảng 1,7 tỷ USD, với chủng loại xuất khẩu nhiều nhất là SVR 3L, SVR 10 và cao su hỗn hợp. Đứng thứ hai là Malaysia, đạt khoảng 51.830 tấn, chiếm 6,58% thị phần, trong đó chủng loại xuất khẩu nhiều nhất là SVR 10, SVR 3L và cao su tổng hợp. Tiếp đến là thị trường Đài Loan, Hàn Quốc và Đức chiếm 4,46%, 4,24% và 4,01% thị phần xuất khẩu cao su của Việt Nam.

 Giá cả: Giá cao su trong năm 2011 có nhiều biến động. Giá đạt mức cao  kỷ lục vào tháng 2 (4.567 USD/tấn) nhưng sau đó sụt giảm mạnh trong tháng 3 do ảnh hưởng của thiên tai động đất tại Nhật Bản làm ngưng trệ việc sản xuất ô tô và lốp xe. Giá phục hồi nhẹ từ tháng 4 đến tháng 6 nhưng sau đó giảm dần cho đến tháng 11 chỉ còn 2.895 USD/tấn do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp khi nền kinh tế suy yếu tại Châu Âu vì khủng hoảng nợ công và lũ lụt tại Thái Lan làm một số nhà máy tạm ngưng sản xuất. Trung Quốc là nước tiêu thụ cao su hàng đầu để sản xuất lốp xe cũng chịu ảnh hưởng của nền kinh tế suy yếu tại Châu Âu và thế giới đã giảm nhập khẩu cao su trong quý 3 làm giá cao su giảm mạnh. Dự báo trong giai đoạn cuối năm 2011 và đầu năm 2012, giá cao su tự nhiên chỉ ở mức thấp nếu tình hình kinh tế Châu Âu và thế giới không được cải thiện.

Diễn biến giá cao su SVR3L, SVR10 và SVR20 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: (FOB, HCM, USD/tấn)

Nguồn: VRA

III. Nhận định và dự báo

Dự báo khối lượng cao su xuất khẩu năm 2012 có thể đạt hơn 880 ngàn tấn đạt giá trị  trên 2,1 tỷ USD, tương đương với mức của năm ngoái. Giá cao su được dự báo vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp vào đầu năm 2012 do tình hình kinh tế Châu Âu và thế giới chưa được cải thiện.

Tạ Kim Cúc

Trung tâm Tin học và Thống kê-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Tài liệu tham khảo

1. http://www.agroviet.gov.vn

2. http://www.vinanet.com.vn

3. http://www.vra.com.vn

4. http://www.irco.biz/

5. Báo cáo hàng tháng của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên ANRPC

6. Báo cáo chuyên đề của Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA)

7. Báo cáo hàng tháng của Ủy ban cao su Ấn Độ

8. Báo cáo kết quả thực hiện 12 tháng năm 2011 ngành NN&PTNT

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN